Låt jobbet följa med till fakturan.
Samla timmar och material från projektet, granska raderna och för över underlaget till Fortnox. Kunden ska kunna förstå vad arbetet och delarna kostar.
Bygg underlaget av det som är klart.
Fakturaunderlaget utgår från projektets rapporterade tid och material. Attesterad, fakturerbar tid som inte redan fakturerats kan tas med. Redan överförda källrader ska inte användas en gång till i ett nytt underlag.
- Kontrollera kund, projekt och kontaktuppgifter.
- Granska arbetsbeskrivningar, artiklar, antal och priser.
- Nytillkomna ofakturerade rader kan ligga till grund för ett senare underlag.
Gör priset begripligt.
Priset ska vara synligt där ni granskar fakturan. Ett automatiskt materialpålägg på 20 procent ingår inte i nya underlag. Procentuell rabatt visas som en egen uppgift, så att kunden kan förstå rabatten och det ursprungliga priset.
- Rabatt förs till Fortnox rabattfält för nya underlag.
- Artikelnummer hör hemma i artikelnummerkolumnen.
- Teknikerns arbetsbeskrivning kan användas som text på arbetsraden.
Granska innan överföringen.
Kontoret kan arbeta med underlaget innan det går vidare till ekonomisystemet. Att skapa ett underlag, överföra det och skicka en faktura till kunden är olika steg. En låst eller överförd post ska hanteras med hänsyn till kopplingen i Fortnox.
- Öppna underlaget och kontrollera summor och moms.
- PDF och export ger möjlighet att läsa och dela underlaget.
- Fortnox-referensen hjälper er att hitta motsvarande faktura.
Anslut verksamhetens eget Fortnox.
Fortnox kopplas genom ett separat godkännande. Vilket bolag som är anslutet och vilket register som används måste vara tydligt. Under införandet går vi igenom kundnummer, artiklar, prisupplägg och hur ni vill arbeta med överföringen.
- Ekonomisystemet används fortsatt för sin ekonomihantering.
- Kontrollera befintliga underlag före en eventuell övergång.
- Äldre fakturor ändras inte automatiskt när ett nytt arbetssätt införs.
Hur ser er arbetsdag ut?
Vi visar hur delarna kan hänga ihop för just er verksamhet.