Byt arbetssätt. Behåll sammanhanget.
Ekonomikopplingen och informationen från ert gamla system är viktiga delar av införandet. Därför börjar vi med att förstå era register och arbetsflöden.
Fortnox: från projekt till fakturaunderlag.
Integrationen används för att föra över granskade underlag med kund, arbetsrader och artiklar. Artikelnummer, priser och procentuell rabatt behöver hamna i rätt fält för att fakturan ska bli begriplig.
- Anslut rätt Fortnox-bolag med behörig användare.
- Kontrollera artikel- och kundkopplingar.
- Stäm av ett representativt underlag innan ni börjar använda flödet skarpt.
Blikk: flytta med historiken på ett kontrollerat sätt.
Det finns erfarenhet och verktyg för import från Blikk. Omfattningen behöver stämmas av mot vad ert konto innehåller och vad API eller export ger tillgång till. Ett antal importerade projekt är inte i sig ett bevis på att all historik följt med.
- Inventera kunder, kontakter, projekt och samlingsprojekt.
- Stäm av tid, material, artiklar och övrig tillgänglig historik.
- Jämför totalsummor och stickprov inne i de importerade projekten.
Undvik att samma information blir två olika register.
Under uppstarten bestämmer ni var respektive uppgift ska underhållas. Lagerflödet utgår från plattformen, medan ekonomihantering sker i Fortnox. Gamla kundkonton och importerade kontakter måste också skiljas åt.
- Import av en kundpost är inte automatiskt ett nytt inloggningskonto.
- Befintliga fakturor och redan fakturerade rader behöver identifieras.
- Planera när det gamla systemet ska sluta användas i det dagliga arbetet.
Outlook och andra kopplingar.
Outlook-synk är förberedd som ett separat utvecklingsspår men är inte en aktiv standardintegration idag. Behov av andra ekonomisystem, betallösningar eller bokningstjänster behöver bedömas var för sig.
- Kalendern i plattformen fungerar utan Outlook.
- Ingen automatisk dubbelriktad synk utlovas innan anslutningen är klar.
- Betallösning för SaaS-abonnemang är ännu inte fastställd.
Hur ser er arbetsdag ut?
Vi visar hur delarna kan hänga ihop för just er verksamhet.