Inventera register och historik
Lista kunder, kontaktpersoner, båtar, projekt, artiklar och dokument som behöver följa med. Skilj kundregister från användarkonton: en kundpost innebär inte automatiskt att kunden ska få en inloggning. Ange vilket system som är källa för varje uppgift och vilka äldre poster som bara ska kunna läsas.
Stäm av kopplingarna, inte bara antalet rader
Lika många importerade kunder betyder inte att importen är korrekt. Kontrollera att båtar hör till rätt kund och att projekt, material och dokument går att hitta i sitt sammanhang. Välj representativa exempel: ett pågående jobb, ett avslutat jobb och ett ärende med äldre fakturahistorik.
Planera ekonomin och åtkomsten separat
Redan fakturerade rader ska inte bli nya debiteringar vid systembytet. Gå igenom hur fakturaunderlag och Fortnox-koppling ska hanteras. Bestäm samtidigt vem som får se och ändra information. Testa både en administratör och en tekniker så att kontrollen inte bara görs med ett konto som har full åtkomst.
Inför i en kontrollerad ordning
Ta en säkerhetskopia och bestäm hur ni återgår om något inte fungerar. Prova ett komplett arbetsflöde med avgränsade testuppgifter: planera, rapportera, granska och följ upp. Under införandet av MarinSync behöver importens omfattning och integrationerna stämmas av för er verksamhet. Utgå inte från att varje filtyp eller historisk koppling kan flyttas automatiskt.
FRÅN KUNSKAP TILL ARBETSFLÖDE
Se hur det hänger ihop i MarinSync.
MarinSync är programmet för verksamheten och dess kunder. Service, förvaring och tillgängliga tider bekräftas av den verkstad eller hamn du anlitar. Kundportalens innehåll beror på vad verksamheten registrerar och delar.
Utforska funktionen ↗Driver du en verksamhet? Boka en visning ↗